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協鑫集成獲高瓴戰略投資加碼海外市場籌劃重大資產重組

2022-06-21 09:07:53來源：長江商報

為做強海外分布式光儲市場，協鑫集成擬引入高瓴作為戰略投資人。

6月19日，“民營電王”協鑫集成(002506.SZ)公告稱，為優化控股子公司OSW股權結構，控股子公司擬增資擴股引入高瓴投資旗下VNTR為戰略投資人。

2021年光伏行業整體向好，在夯實光伏主業的基礎上，協鑫集成積極開拓“光伏+”業務，尋找新的利潤增長點。

在2021年虧損幅度同比收窄的基礎上，2022年一季度，公司實現營業收入為12.91億元，同比增長20.39%;歸母凈利潤為2179.22萬元，成功實現扭虧為盈。

籌劃重大資產重組

協鑫集成于6月19日發布公告，為優化控股子公司OSW股權結構，引入戰略投資者，繼續做大做強海外分布式光儲市場，GCLSIPTE擬將OSW15%股權轉讓給VNTR，股份轉讓款共計2700萬澳元，同時VNTR擬對OSW增資，認購價共計2400萬澳元。

公告中表示，本次交易完成后，協鑫集成間接持有OSW股權從51%降低至約32.14%，經公司初步判斷，OSW將不再納入公司合并報表范圍內。經公司與有關各方初步研究和測算，本次交易預計將構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，尚需按照重大資產重組相關規定，履行董事會、股東大會審議決策程序及監管機構的審批程序。

據公開信息顯示，協鑫集成與OSW公司于2016年正式簽署合約，前者以969萬澳元(約合4749萬元人民幣)收購了OSW51%股權。

據公告介紹，OSW成立于2013年，目前在澳大利亞戶用光儲分銷市場排名第一，市場地位顯著。

財務數據顯示，2021年，OSW營業收入達5.16億澳元，凈利潤達987.21萬澳元;2022年一季度，OSW營業收入達1.22億澳元，凈利潤達76.05萬澳元。

協鑫集成表示，此次出售OSW部分股權并增資擴股引入戰略投資者，有利于促進OSW在澳洲以外光儲市場的業務發展，助力OSW打造成為全球領先的分布式光儲系統集成商。同時，此次交易也將對上市公司本年度財務數據產生積極影響。

值得一提的是，2020年以來，高瓴在新能源領域頗為活躍，先后投資寧德時代、恩捷股份等鋰電領域公司，還參與了全球硅料龍頭通威股份定增、斥資158億元高位建倉隆基股份。2021年12月，高瓴入股保利協鑫(現已更名為協鑫科技)，布局顆粒硅新賽道。

拓“光伏+”業務尋新增長點

協鑫集成是一家電力設備企業，根據2021半年報，其營業收入100%來自太陽能行業。

2015年，通過參與超日太陽破產重整及借殼，協鑫集成順利登陸A股。借殼6年來，協鑫集成的經營業績整體不佳。

不過，2021年光伏行業整體向好，在夯實光伏主業的基礎上，協鑫集成積極開拓“光伏+”業務，尋找新的利潤增長點。

2021年，公司實現營業收入為47.01億元，歸母凈利潤為-19.83億元，虧損幅度較上年同期明顯收窄。而在2022年一季度，公司實現營業收入為12.91億元，同比增長20.39%;歸母凈利潤為2179.22萬元，成功實現扭虧為盈。

據了解，2022年一季度，協鑫集成合肥組件基地高效大尺寸組件產能不斷釋放，組件產、銷量同比去年顯著提升。且公司儲能業務、PVT(光伏光熱一體化)業務取得一定突破，為協鑫集成業務拓展及打造新的利潤增長點起到積極推動作用。

在產業鏈延伸上，協鑫集成積極拓展開發儲能、PVT(光伏光熱一體化)等延伸業務。年報顯示，公司成立協鑫集成電源技術(蘇州)有限公司，全面推動PVT業務的發展。現階段，公司在手業務均在積極推進之中，預計未來將成為公司新的利潤增長點。